相続を経験して、遺言書について考えるようになった方へ

この記事はこのような方におすすめです

・親やご家族の相続を経験した方
・身近な方の相続手続きを見て、その大変さを知った方
・自分のときは家族に負担をかけたくないと考える方
・遺言書を作成するか迷っている方

親やご家族の相続を経験したり、身近な方から相続手続きの話を聞いたりして、

「相続は思った以上に大変なんだ」と感じたことはありませんか？

実際に相続を経験した方だけでなく、その様子を見ていた方からも、

「自分のときは、家族が安心して手続きを進められるよう準備しておきたい」

というご相談をいただくことがあります。

この記事では、遺言書の作成をおすすめする主なケースをご紹介するとともに、作成の大切なポイントをわかりやすく解説します。

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１．相続人が複数いる場合

相続人が複数いる場合は、遺言書がないと相続人全員で遺産の分け方を話し合う必要があります。

それぞれの事情や考え方が異なるため、話し合いに時間を要することもあります。

遺言書によってご自身の意思を明確にしておくことで、誰にどの財産を引き継いでほしいのかを伝えることができ、ご家族もその意思を尊重しながら手続きを進めやすくなります。

２．相続人以外へ財産を残したい場合

法律で相続人と定められている方以外へ財産を残したい場合は、遺言書が必要になります。

例えば、

・長年お世話になった方
・内縁の配偶者
・お孫様
・福祉団体や公益法人　など

このような方へ財産を残したいというご希望は、遺言書によって実現しやすくなります。

３．相続人が兄弟姉妹になる場合

お子様がおらず、兄弟姉妹が相続人となる場合は、遺言書を作成する意義が特に大きいケースの一つです。

「財産はすべて配偶者に引き継いでほしい」というお気持ちがあっても、遺言書がなければ兄弟姉妹も相続人となります。

一方、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書を作成することで、「財産をすべて配偶者へ」といったご希望を実現しやすくなります。

ご自身の意思を明確にしておくことで、ご希望に沿った財産の承継を実現しやすくなるだけでなく、残されたご家族が安心して相続手続きを進められることにもつながります。

４．障がいのあるお子様の将来に備えたい場合

障がいのあるお子様がいらっしゃる場合、「将来も安心して生活してほしい」と考えられる方は少なくありません。

遺言書を作成することで、ご自身の意思を反映した財産の承継について準備することができます。

なお、ご家族の状況によっては、遺言書に加えて、任意後見契約や家族信託など、他の制度を組み合わせた方が適している場合もあります。

５．よく支えてくれた子の配偶者へ感謝を伝えたい場合

同居や介護などで長年支えてくれた子の配偶者へ、「感謝の気持ちとして財産を残したい」と考えられる方もいらっしゃいます。

子の配偶者は原則相続人ではありませんので、財産を残したいという意思がある場合は、遺言書によってその意思を明確にしておくことが大切です。

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遺言書は「書くこと」ではなく、「実現されること」が大切です

本当に大切なのは、ご自身が亡くなられた後、その内容が確実に実現されることです。

そのためには、法律で定められた形式を満たしていることはもちろん、誰が読んでも同じように理解できる内容になっていることが重要です。

曖昧な表現や形式の不備があると、ご自身の意思どおりに財産が承継されない可能性があります。

だからこそ、遺言書は「書けばよい」のではなく、ご自身の想いが適切に伝わり、相続手続きの中で確実に生かされる内容で作成することが大切です。

当事務所では、お一人おひとりのご事情やご希望を丁寧にお伺いし、法律で定められた形式を満たすことはもちろん、ご自身の意思が適切に実現される遺言書作成をサポートしております。

「自分の場合も遺言書を作成した方がよいのだろうか」と迷われている方も、どうぞお気軽にご相談ください。